실시간 연동되는 대시보드의 키, importrange 함수
💡 10분 안에 이런 내용을 알려드려요!
- 유료 툴 없이 구글 스프레드시트로 우리팀의 고객을 파악하는 스프레드 시트 세팅하는 법
- 실시간으로 팀 전체의 신규 잠재 고객 현황 & 팀원별 고객 관리 현황을 한 눈에!
- 영업 현황이 아닌 다른 업무에도 무궁무진하게 활용하기 좋은 importrange 함수 사용법
※ 유튜브 '일잘러 장피엠'의 '구글 시트로 대시보드 만들기 | 업무자동화 튜토리얼'를 퍼블리의 시선으로 큐레이션 했습니다.
연사 장병준
노코드 에반젤리스트 / 스타트업 9년 차 사업개발자 / 유튜브 '일잘러 장피엠' 운영 > 프로필 더 보기
이번 아티클에서는 잠재 고객 관리 현황을 대시보드로 만들고, 실시간으로 최신화되도록 세팅해 보겠습니다.
대시보드를 이용하면 업무와 관련된 다양한 정보를 표와 그래프로 만들어 한눈에 파악할 수 있는데요. 재피어(Zapier)나 메이크(Make) 같은 자동화 툴 없이, 구글 시트로 만들어 보겠습니다.
- importrange 함수로 여러 시트의 데이터를 불러와 하나의 종합 데이터베이스를 만들고,
- query 함수로 그 안에서 필요한 데이터만 전처리해서,
- 피벗 테이블과 차트 기능을 사용하면 실시간으로 자동화되는 대시보드를 만들 수 있습니다.
이 4가지 기능을 업무에 활용하는 법을 영업 대시보드를 만드는 과정으로 보여드릴 텐데요. 영업 직무가 아니어도 실시간으로 팀원의 업무 시트를 한눈에 보고 싶은 분이라면, 누구든 각자의 업무에 적용할 수 있습니다.
지금부터 한 단계씩 자세히 설명해 드릴게요. 쉬운 설명을 위해 먼저 구체적인 상황을 가정해 보겠습니다.
우리 영업 팀에는 오윤희, 천서진, 심수련이라는 3명의 영업사원이 있습니다. 영업사원들은 각자의 구글 시트에서 잠재 고객을 관리 중인데요.
이렇게 개별 시트에 각자 영업 현황을 업데이트하고 있습니다. 동일한 형식이지만, 영업사원별로 담당하는 고객도 다르고, 최종 성사 단계까지의 진행 상황도 다를 거예요. 만약 전체를 보고 관리할 수 있는 대시보드가 없다면, 매번 각자의 시트에 접속해서 확인하거나 현황 공유를 요청해야 할 겁니다. 리더도, 팀원도 모두 번거롭죠.
그래서 오늘의 목표는 각 팀원이 관리하는 3개의 개별 시트를 하나의 종합 시트로 통합하고, 합친 데이터를 기반으로 영업 팀 전체의 대시보드를 만드는 것입니다. 개별 시트에서 정보가 업데이트 되면, 자동으로 대시보드에 반영되도록 세팅해 볼게요. 참고할 수 있는 실제 대시보드 예시 파일은 아티클 하단에서 공유해 드립니다.
첫 번째, 개별 영업사원 현황을 하나의 시트로 가져오기
개별 구글 시트의 데이터를 하나의 시트로 종합하기 위해선 'importrange 함수'가 필요합니다. 이 함수를 이용하면 다른 구글 시트의 데이터를 내가 작업하는 시트로 가져올 수 있어요. 데이터 역시 실시간으로 최신화되고요.
① 우선 종합 시트인 '잠재 고객 관리_어드민'에 각 영업사원의 이름으로 3개의 탭을 만듭니다. 각 영업사원의 데이터를 탭으로 가져올 텐데, 그 전에 제목 행부터 복사해 붙여 넣을게요.
